테슬라 옵티머스, 중국 부품사 공장 실사에 들어갔습니다… 올해 양산될까?

테슬라 로봇팀이 지난주 중국 저장성 닝보의 부품사 공장들을 돌며 옵티머스 양산 실사를 시작했습니다. 상하이 매체 더페이퍼가 9월 21일 단독으로 보도한 내용입니다. 실사 대상 명단에는 토푸그룹과 싼화즈컹, 줴성전자가 올랐습니다.

부품 주문은 실사 전에 이미 갔습니다

더페이퍼가 인용한 업계 관계자의 설명은 이렇습니다. 이번 실사 전에 이 회사들은 이미 테슬라 휴머노이드 로봇 주문을 받았고 규모만 달랐습니다. 실사는 관련 생산라인의 품질과 규정 준수를 살피는 절차이고 통과하면 생산이 곧 시작됩니다.

이들이 맡는 부품은 관절 모듈과 액추에이터, 정밀 구조 부품입니다. 로봇의 관절과 손가락을 움직이는 핵심 기계 부품들이지요. 실사는 닝보에서만 이뤄지지 않았습니다. 항저우와 상하이 등 양쯔강 삼각주 전역으로 번졌고 항저우 매체 타이드뉴스에 따르면 샤먼까지 넓힐 계획입니다.

테슬라 자동차 부품사들을 그대로 씁니다

세 곳 모두 테슬라 자동차 부품을 이미 공급하는 회사입니다. 차량용 기준을 통과한 라인이라 로봇 부품으로 돌리기가 상대적으로 수월합니다. 토푸는 닝보에서 리니어와 로터리 액추에이터, 로봇 손 모터를 만들며 소량 납품 단계에 들어갔습니다. 싼화즈컹은 일체형 관절 모듈을 개발해 양산을 준비하고 있고, 줴성전자는 로봇용 도메인 컨트롤러를 만들어 즈위안과 갤럿 같은 중국 휴머노이드 회사에 이미 부품을 내고 있습니다. 저장룽타이도 실사 대상에 포함된 것으로 전해졌습니다.

양산 대상은 3세대 옵티머스입니다

양산에 들어갈 기종은 3세대 옵티머스입니다. 테슬라가 처음으로 대량 생산을 전제로 설계한 모델이지요. 손의 정밀 기구와 관절 액추에이터를 크게 고쳤고 우선 공장 안에서 자재를 나르거나 단순 조립을 돕는 일을 맡습니다.

목표 원가는 1대당 2만~3만 달러입니다. 장기 목표여서 지금 만드는 물량의 실제 원가는 이보다 훨씬 높을 것으로 보입니다. 프리몬트 공장의 옛 모델 S·X 라인은 옵티머스 전용 라인으로 바뀌었고 연 100만 대 규모를 계획하고 있습니다. 텍사스 기가팩토리에는 두 번째 라인을 준비 중이고 장기 설계 기준 연 1,000만 대에 내년 여름쯤 가동이 예상됩니다.

올해 만들 계획으로 거론되는 물량은 수천 대입니다. 앞선 보도에서 나온 숫자이고 테슬라는 연간 목표를 공식 수치로 내놓지 않았습니다.

확인되지 않은 부분도 있습니다

테슬라는 이번 실사를 공식적으로 확인하지 않았습니다. 부품사들도 조심스러워했습니다. 실사 보도가 처음 나온 18일 토푸그룹 관계자는 실사 통보를 받은 적이 없다고 했고 싼화즈컹도 새 실사를 모른다고 했습니다. 줴성전자는 고객사 문제라며 답변을 피했습니다. 세 회사 주가는 그날 장중 상승분을 반납했습니다. 토푸그룹은 장중 7%까지 올랐다가 2.8% 오른 45위안에 마감했습니다.

주문 금액과 수량은 어느 회사도 공개하지 않았습니다. 테슬라는 최근 JP모건 애널리스트들과 만난 자리에서 옵티머스 외부 판매가 2027년 하반기에 시작될 수 있다고 했고 초기 생산은 더딜 것이라고 했습니다. 머스크도 휴머노이드 로봇 양산을 테슬라 역사상 가장 어려운 제품이라고 말해 왔습니다.

다음에 볼 것은 부품이 나오는 숫자입니다

실사를 통과한 회사에서 납품이 늘어나는지, 프리몬트 라인에서 몇 대가 나오는지가 이 사업의 속도를 보여 줄 것입니다. 테슬라는 분기 실적에서 옵티머스 생산 대수를 따로 밝히지 않고 있습니다. 올해 남은 석 달의 숫자는 로봇 자체보다 라인과 부품이 준비되는 과정을 확인하는 자리가 될 것이지요.

더페이퍼의 9월 21일 보도와 21세기경제보도, 이차이, 블룸버그 보도, 테슬라 2분기 실적 발표를 기준으로 했습니다.

테슬라 주가는

21일 미국 정규장에서 테슬라 주가는 375.30달러로 마감했습니다. 전일보다 11.03달러, 3.03% 올랐습니다. 같은 날 S&P 500 ETF(SPY)는 773.50달러로 1.55% 상승했습니다.